Młody człowiek zwany Kociakiem nielegalnie dostaje się do Francji. W Paryżu trafia pod opiekę Ojca Leona, odpowiedzialnego za teren podmiejskiej parafii. Ojciec Leon pomaga Kociakowi znaleźć pracę.
Pewnego dnia Kociak spotyka bratanka. Okazuje się, że ten jest transwestytą i pracuje jako tancerka w klubie "Apokalipsa". Kociak odkrywa świat, którego istnienia nawet nie podejrzewał.

Jest to komedia o paryskich perypetiach arabskiego homoseksualisty i transwestyty. Młodzieniec, pochodzący z Maroka o imieniu Chouchou, przekracza nielegalnie granicę Francji i pojawia się w Paryżu ubrany w indiańskie poncho, przedstawiając się wszystkim jako polityczny uchodźca z Chile. Pod swoje skrzydła bierze go sympatyczny ksiądz Leon. Użycza mu pokoik na plebani i załatwia pracę gospodyni domowej u psychoterapeutki. Wkrótce bohater zatrudnia się wieczorami jako kelnerka w klubie transwestytów "Apokalipsa". Poznaje tam pewnego mężczyznę, wkrótce pojawia się uczucie.

Peruka, perfekcyjny makijaż, zgrabne nogi na wysokich obcasach… to Kociak we własnej osobie! A zaczęło się tak niewinnie. Młody człowiek zwany Kociakiem nielegalnie dostaje się do Francji. W Paryżu trafia pod opiekę Ojca Leona, odpowiedzialnego za teren podmiejskiej parafii. Ojciec Leon pomaga Kociakowi znaleźć pracę. Pewnego dnia Kociak spotyka bratanka. Okazuje się, że ten jest transwestytą i pracuje jako tancerka w klubie "Apokalipsa". Kociak odkrywa świat, którego istnienia nawet nie podejrzewał.