Saya (Ji-hyun Jun), uczennica liceum w amerykańskiej bazie wojskowej w Tokio, jest w połowie wampirzycą, a w połowie człowiekiem. Współpracuje z tajną agencją tropiącą demony. Od wielu lat, pragnieniem Sayi jest zemsta na Onigen (KoyukiKoyuki), potężnym demonie który zmordował jej ojca. Teraz Onigen poluje na Alice Mckee (Allison Miller), córkę generała bazy. Gdy jej ojciec zostaje zamordowany, dziewczyna prosi wampirzycę o pomoc. Wraz z Sayą łączą siły, by ostatecznie pokonać okrutną Onigen.

Saya otrzymuje zadanie, zgodnie z którym musi udać się do szkoły wojskowej pod przykrywką uczennicy, gdyż pojawiły się pogłoski o obecności w niej krwiożerczych wampirów. Ojciec dziewczyny był zwykłym śmiertelnikiem, zaś jej matka wampirem, co sprawiło, że mimo młodego wyglądu, żyje ona na świecie już od ponad czterystu lat. Ze względu na skrajną samotność towarzyszącą Sayi na przestrzeni setek lat, jej życie zamieniło się w prawdziwą torturę. Po otrzymaniu od kierownictwa bazy wojskowej nowego zlecenia bohaterka z rozpaczliwą gorliwością przymierzyła się do jego wypełnienia. Doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej wampirycznej natury, lecz mimo tego pragnie dotrzeć do szajki wampirów nowej generacji, aby ją unicestwić. Saya jest napędzana zemstą za swoje zrujnowane życie, co sprawia, że desperacko walczy z wampirami.