3 opowieści, 3 epoki, 3 uniwersa.
"Faraon": Królewicz i księżniczka kochają się, ale jej matka zabrania im ślubu, chcąc wydać córkę za faraona. Dziewczyna wysyła więc ukochanego, aby podbił Egipt i sam został potężnym władcą.
"Piękny dzikus": Średniowieczny syn władcy zamku poznaje w lochu tajemniczego więźnia, który przekonuje go, aby ukradł klucz strażnika i go uwolnił.
"Księżniczka Róż i Książę Pączków": Młody książę ucieka ze swojego pałacu przed zabójcami. Ukrywając się w sąsiednim miasteczku, gdzie zostaje sprzedawcą pączków, przyciagają uwagę księżniczki i zaczynają spotykać w rzekomo nawiedzonej części pałacu sułtana.