Legendarny wilkołak Waldemar Daniński powraca po latach. Paul Naschy w roli pisarza w średnim wieku. Jako syn cyganki i Nazisty zostaje znaleziony przy martwej matce i przygarnięty przez rodzinę Danińskich. Gdy małżeństwo ginie w wypadku, Waldemar staje się jedynym dziedzicem majątku. Po latach sam ma córkę Kingę, której grozi niebezpieczeństwo, gdyż w okolicy dochodzi do makabrycznych zbrodni...