Podczas burzy morskiej tonie statek wraz z księciem .Mała syrenka nie może na to patrzeć i ratuje nieszczęśnika.Ale nie zapomina o nim.Pragnie stać się dziewczyną i odnaleźć księcia.Na szczęście jest wiedźma , która to sprawia.Jednak książę zakochany jest w księżniczce... Rosyjski film na motywach jednej z najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena.