Sergio Dotti jest jednym z ostatnich mistrzów sztuki lalkarskiej we Francji. Mieszka na południu. Tutaj Nicea nazywa się Nissa. Pewnego dnia, po spektaklu, Dotti spotyka dziewięcioletniego chłopca o imieniu Adrien. Występ zaciekawił chłopca do tego stopnia, że powrócił następnego dnia, aby znowu znaleźć się w magicznym...

Czy ktoś wie, gdzie można zobaczyć ten film?