Północny-Zachód. Rok 1892. Małe miasteczko izolowane  wśród bezmiaru prerii. Jenny Hill (Masterson) podkochuje się w miejscowym rozrabiacie i niespokojnym duchu (Blake). Gość jednak ma w okolicy niezbyt dobrą opinię dlatego matka dziewczyny (Flanagan) nie pochwala tego związku. Zmusza córkę do poślubienia przyrodniego...

Jenny (Mary Stuart Masterson) poślubia swojego przyrodniego brata (Hart Bochner), nie zdając sobie sprawy, że mężczyzna podczas pełni księżyca zmienia się w wilkołaka...