Po bolesnym rozstaniu z chłopakiem Sarah opuszcza wielkomiejski zgiełk Nowego Jorku i wraz z przyjaciółką udaje się na niewielki, prowincjonalny festiwal bałkańskiej muzyki w lesie Mendocino w Kalifornii. Przyjaciółki spędzają czas, słuchając opowieści z dalekich stron, śpiewając folkowe piosenki i prowadząc niezobowiązujące rozmowy w skromnym domku, w którym znalazły kwaterę. Wkrótce za sprawą przystojnego nieznajomego Sarah zapomina o koleżance. Zaczyna uwodzić mężczyznę, jednocześnie zatracając się w mrocznym, sensualnym mikroświecie Mendocino i bałkańskiego misterium, które tam się odbywa.