Rusty Denis (Cher) jest matką Rocky'ego - inteligentnego i wrażliwego chłopca o bardzo zdeformowanej twarzy. Rusty stara się zrobić wszystko, aby jej dziecko miało udane dzieciństwo oraz podobne szanse na przyszłość jak jego rówieśnicy. Nie jest to jednak łatwe zadanie.

Rusty Dennis, matka chłopca cierpiącego na chorobę genetyczną deformującą twarz, usiłuje zapewnić synowi normalne życie. Mimo kalectwa Rocky to wrażliwy, inteligentny i pełen energii nastolatek. Trudno mu jednak znaleźć grono przyjaciół, jeszcze trudniej dziewczynę. Podczas wakacyjnego wyjazdu w charakterze pomocnika wychowawców dla niewidomej młodzieży chłopak poznaje niewidomą Dianę Adams. Między dwojgiem nastolatków rodzi się uczucie. Niestety, rodzice Diany nie akceptują jej sympatii. Robią wszystko, by znajomość się urwała.