Autotematyczny charakter dokumentu Rafała Łysaka pozwala zbliżyć się do nietypowej relacji dwudziestokilkulatka i jego babci. Kobieta nie potrafi zaakceptować homoseksualności wnuka, mimo to jest on dla niej kimś bardzo ważnym. Teresa to kobieta o ustalonych poglądach, a tradycyjna religijność każe jej postrzegać orientację seksualną Rafała w kategoriach moralnych. Jednocześnie przepełnia ją troska o jego przyszłość, ponieważ nie dostrzega innego sposobu na życie młodego mężczyzny poza małżeństwem z kobietą.

Czy porozumienie między 80-letnią skrajnie religijną kobietą i jej wnukiem gejem jest możliwe? Czy są w stanie przekroczyć swoje przekonania w imię miłości? Jest to osobista historia Rafała, reżysera filmu. Od dzieciństwa wychowywała go babcia Teresa, która jest dla niego jak druga mama. Dla Teresy rodzina jest najważniejszą wartością w życiu. Jej mąż od wielu lat nie żyje, córka wyprowadziła się z miasta, siostra żyje swoim życiem, więc całą swoją miłość i uwagę skupiła na Rafale, ukochanym wnuku do momentu, kiedy powiedział jej o swojej orientacji seksualnej. Ta wiadomość złamała jej serce.