Znudzona, zaniedbana przez męża Leslie spotyka przystojnego, tajemniczego mężczyznę - Harry'ego. Uwiedziona, oddaje mu swe ciało. Po chwili z przerażeniem dostrzega, że Harry ssie jej krew.
Sfrustrowana kura domowa Leslie (Susan Blakely) odwiedza sklep zoologiczny, aby kupić obrożę dla swojego psa. Nie wiedząc, że właściciel (John Saxon) jest wilkołakiem, przyjmuje zaproszenie na lunch - a później do jego mieszkania. Przez niegroźne ukąszenie powoli sama zaczyna zmieniać się w bestię. W domu próbuje ukryć oznaki przemiany, jednak córka Jennifer (Tina Caspary) i jej przyjaciółka Stacey (Diana Barrows) odkrywają prawdę.