Na małej wyspie w Indonezji, zależni od kaprysów natury, żyją samotnie matka i jej dorosły syn Mudi, który w tanecznym transie rozmawia z duchami. Zilustrowana pięknymi zdjęciami opowieść o burzliwej relacji dwójki ludzi, którzy utknęli w tropikalnym "raju" i są zdani tylko na siebie. Historia o samotności i wykluczeniu, ale także mistyczna podróż, w której muzyka i taniec stają się sposobem komunikacji ze światem duchowym, przynoszą akceptację i porozumienie.