Anglia, 1944 rok. Trwa II wojna światowa. Para śpiewających tancerzy Kitty (Betty Hutton) oraz Donald (Fred AstaireFred Astaire) umila żołnierzom czas rozrywkowym występem. Na jego zakończenie mężczyzna publicznie ogłasza zaręczyny z kobietą, która za kulisami wyznaje mu skrywaną prawdę: jest żoną pilota wywodzącego się z bogatej, bostońskiej rodziny. Wyjawiona tajemnica rozdziela artystyczną parę na pięć lat. Do ponownego spotkania dochodzi w Nowym Jorku, gdzie przenosi się Kitty jako młoda wdowa z kilkuletnim potomkiem. Pracujący w nocnym klubie Donald pomaga dawnej miłości znaleźć pracę przy sprzedaży papierosów. Kobiecie nowy start próbuje utrudnić jednak matka zmarłego męża Sereną (Lucile Watson), która zatrudnia prawników, by walczyć o opiekę nad wnukiem. Tymczasem tancerze zaręczają się, ale kłótnia w urzędzie stanu cywilnego przekreśla wspólne plany...