Policja w Hongkongu poluje na gang fałszerzy dowodzony przez geniusza o pseudonimie "Malarz" (Chow Yun-Fat). Poza pojedynczym, kiepskim zdjęciem brakuje jednak solidnych tropów. Funkcjonariusze decydują się więc ma zwerbowanie jednego z członków syndykatu, Lee Mana (Aaron Kwok), by ten ujawnił prawdziwą tożsamość "Malarza" w zamian za oczyszczenie z wszelkich zarzutów.