Film ten inspirowany był bajką. Dawno temu żył sobie rybak Helge Block (Rolf Becker). Mieszkał on ze swoim synem Jonasem (Leonard Proxauf) w chacie na plaży. Helge codziennie nad ranem wyruszał na morze, by łowić ryby, których był niedostatek - jego połowy nie były tak imponujące jak w przeszłości, dlatego obaj żyli w ubóstwie. Chłopiec codziennie wstawał o świcie i biegł na brzeg, by powitać wracającego z połowu ojca. Jednak pewnego razu Helge nie wrócił. Znaleziono jego roztrzaskaną łódź. Opiekę nad Jonasem przejął miejscowy ksiądz – Ekdahl (Sylvester Groth), który nie był dla niego zbyt dobrym opiekunem. Jonas i Helge byli bardzo do siebie przywiązani, dlatego chłopiec nie mógł pogodzić się ze śmiercią ojca; bardzo za nim tęsknił. Jego żal po utracie Helge koiły wyprawy do cyrku, który wtedy właśnie przyjechał do wioski.