W wyniku tajnych eksperymentów prowadzonych na potrzeby armii zostało powołane do życia olbrzymich rozmiarów monstrum. Nocą w laboratorium wojskowym dochodzi do eksplozji, w wyniku której krwiożercza bestia ucieka do pobliskiego lasu. Podąża śladem superinteligentnego psa, który również został poddany koszmarnym eksperymentom. Pies ten wydostał się na wolność i znalazł schronienie w szopie na odludziu, gdzie właśnie spotykają się młodzi kochankowie. Tam też wkrótce dociera monstrum...

Travis Cornell (Corey Haim) przygarnia bezdomnego psa. Chłopak nie zdaje sobie sprawy, że ma do czynienia z uciekinierem z tajnego laboratorium, nadzwyczaj inteligentnym i rozumnym stworzeniem. Nastolatek nie wie, że przygarniając zwierzę wystawia się na wielkie niebezpieczeństwo, gdyż psa poszukuje agent Lem Johanson (Michael Ironside). Z czasem zapada decyzja, aby jeden efekt doświadczeń odzyskać przy pomocy drugiego. Na poszukiwania psa rusza drugi stwór z laboratorium, zdecydowanie mniej przyjazny i sympatyczny.