Prequel "Od Zmierzchu do Świtu". W roku 1900 Johnny Madrid ucieka spod szubienicy. Porywa także córkę swego kata - Esmeraldę. Pomaga mu w tym Reece, poszukiwana w USA. Kat ogranizuje pościg, tymczasem Johnny spotyka swój gang i napada na dyliżans, w którym znajduje się pisarz amerykański Ambrose Bierce oraz świeżo poślubiona para - John i Mary Newlie. Wkrótce zapada zmrok i wszyscy szukają schronienia. Znajdują mały zajazd na uboczu. Jednak okazuje się, że zamieszkują go wampiry rządzone przez Najwyższą Kapłankę Quixtla. Na dodatek okazuje się, że Esmeralda jest w pół człowiekiem, w pół wampirem. I to nie byle jakim. Aby przeżyć, ludzie muszą zjednoczyć swe siły.

W Meksyku trwa rewolucja. Jest początek XX w. Amerykański pisarz, Ambrose Bierce, chcąc się przyłączyć do chłopskiego ruchu partyzanckiego, który jest dowodzony przez Pancho Villę. I dlatego podąża dyliżansem w kierunku jego kryjówki. Tymczasem na głównym placu małego miasteczka trwają przygotowania do publicznej egzekucji Johnny'ego Madrida. Pojawia sie tajemniczy wybawiciel i dzięki jego pomocy Johnny'emu udaje się wymknąć śmierci. Uciekając, porywa Esmeraldę - córkę kata. Po niedługim czasie Johnny ze swymi ludźmi i Esmeraldą, oraz pasażerowie dyliżansu, docierają do tajemniczej gospody.

Niebezpieczny bandyta Madrid ucieka z rąk kata porywając jego piękną córkę Esmeraldę. Podczas ucieczki przez dzikie ostępy Meksyku Madrid trafia z dziewczyna do położonego na odludziu baru. Wkrótce w ślad za nimi dociera tu pogoń zorganizowana przez zdesperowanego ojca Esmeraldy. Tymczasem zapada zmrok i goście baru zaczynają orientować się, że trafili do kryjówki krwiożerczych istot. Bandyta i jego kat będą musieli zjednoczyć siły by przetrwać długą i krwawą noc...