Francuskie tajne służby otrzymują wiadomość, że w Pakistanie niejaki Bilal werbuje Arabów do przeprowadzania zamachów we Francji. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma przeprowadzić infiltrację środowisk islamskich w celu poznania planów terrorystów. Agenci wydziału otrzymują zadanie znalezienia odpowiednich do tego osób. Nathalie werbuje 34-letniego Léona, skazanego na 12 lat więzienia, który za podjęcie się misji miałby odzyskać wolność. Między agentką i jej podopiecznym rodzi się szczególna więź. Pewnego dnia Léon dołącza do grupy Bilala.