Syn bohaterskiego Tannera, mały Niki, postanawia iść w ślady ojca i zostać pogromcą smoków. Na przekór zakazom taty opuszcza rodzinną wioskę i wyrusza na poszukiwanie przygód. W trakcie niezwykłej podróży, wiodącej ze świata ludzi przez krainę magii, spotka nowych przyjaciół – czarującego (dosłownie i w przenośni!) nietoperza Ediego i Peszka – dzieciaka, który wszystkim dookoła przynosi… pecha. Razem będą musieli stawić czoła ostatniemu smokowi świata. Oraz pokrzyżować plany paskudnej wiedźmy z bagien, planującej wykorzystać smoczą magię do niecnych celów. Wspólnie Niki, Edi i Peszek udowodnią, że nie ma takiej złej mocy, której nie może pokonać prawdziwa przyjaźń.

Mały Niki, który dorastał w rodzinie z wielkimi tradycjami - jego ojciec jest bohaterem, któremu nikt nie równa się w dziedzinie ujarzmiania latających bestii - również postanawia zostać słynnym pogromcą smoków. Żeby tego dokonać opuszcza rodzinną wioskę i wyrusza na poszukiwanie... smoków i przygód. Jego podróż to okazja do poznania niezwykłego świata magii, w którym jednak nie każdy ma dobre zamiary. Niki, wraz z nowopoznanymi przyjaciółmi, nietoperzem Edim i przynoszącym wszystkim pecha dzieciakiem Peszkiem, postanawia pokonać ostatniego smoka świata, a także nikczemną wiedźmę z bagien.