Leslie Chase, dociera do ziem zamieszkanych przez prymitywne meksykańskie plemię Toteków. W wyniku powikłanego zbiegu okoliczności zabija jego kacyka. Rozpoczyna się najprawdziwszy thriller z kręgu egzotycznych tajemnic. Umierający wódz, wydając ostatnie tchnienie, sprawia że jego duch przenosi się drogą "usta-usta" - do ciałą mordercy. Po latach, zaintrygowany serią tajemniczych zabójstw, na peryferie Meksyku dociera amerykański prywatny detektyw Ray Rattiner. Działa na zlecenie wdowy po jednym z zabitych. Czy wpadnie w końcu na ślad mistycznej tajemnicy?

Leslie Chase (Robert Patrick), handlarz nieruchomościami z Los Angeles, niegdyś nie wykazał najmniejszego zrozumienia dla protestów szczepu Indian, którzy usiłowali zapobiec budowie kompleksu hotelowego w meksykańskiej dżungli, miejscu pochówku ich przodków. Chase wraz z bandą morderców wytępił całe plemię. Sześć lat po tych wydarzeniach zostaje opętany przez demona, który mści się za śmierć Indian.

Leslie Chase (Robert Patrick), handlarz nieruchomościami z Los Angeles, niegdyś nie wykazał najmniejszego zrozumienia dla protestów szczepu Indian, którzy usiłowali zapobiec budowie kompleksu hotelowego w meksykańskiej dżungli, miejscu pochówku ich przodków. Chase wraz z bandą morderców wytępił całe plemię. Sześć lat po tych wydarzeniach zostaje opętany przez demona, który mści się za śmierć Indian.