Rok 1952, Włochy. Furio (Gabriel Lo Giudice) jako urzędnik zostaje wysłany do małego miasteczka, aby zbadać szokującą sprawę. Dotyczy ona 14-letniego Carlo (Filippo Franchini), który zabił strzałem z procy w twarz niepełnosprawnego Emilio (Lorenzo Salvatori). Podczas rozmowy ze sprawcą dowiaduje się, że podopieczny miejscowego księdza chłopak opowiada o diable i oskarża zakonnice o podżeganie do morderstwa, co zagraża reputacji Kościoła. Carlo uważa, że ofiara była odpowiedzialna za śmierć jego przyjaciela dwa lata wcześniej. Chciał go odzyskać, więc postanowił sprowadzić go z krainy umarłych, dokonując mordu...