Pan Frost (Jeff Goldblum) od dwóch lat przebywa w ośrodku dla psychicznie chorych. Jest szczególnym pacjentem - nie odzywa się do nikogo i jest seryjnym mordercą - zabił 24 osoby. Nowa terapia zastosowana przez doktor Sarah Day (Kathy Baker) niespodziewanie odnosi sukces. Pan Frost zaczął mówić. Z jego słów wynika, że jest diabłem.

Frost jest seryjnym mordercą, który twierdzi, że ma na sumieniu tuziny ofiar. Rzeczywiście w posiadłości podejrzanego policja odkrywa pogrzebane, zmasakrowane ciała. Frost nie chce z nikim rozmawiać. Trafia kolejno do szpitali psychiatrycznych, w których specjaliści próbują zajrzeć w głąb duszy potwora. Bez rezultatu. Równie bezskuteczne są próby ustalenia tożsamości Frosta. W jednym ze szpitali morderca trafia wreszcie na lekarkę, z którą godzi się nawiązać kontakt. Detektyw Detweiller dostrzega, że Frost zastawia już na nią pułapkę.