Rachel zostaje zrekrutowana przez Mosad. Pod przykrywką pracy jako nauczycielka języków obcych zostaje wysłana do Teheranu. Tam ma zbliżyć się do pewnego mężczyzny i uzyskać dostęp do ważnych informacji. Między agentką a inwigilowanym przez nią mężczyzną rodzi się uczucie.

Rachel (Diane Kruger) biegle włada kilkoma językami i ma doskonałe kwalifikacje, aby zostać agentką izraelskiego Mosadu. Jej oficer łącznikowy Thomas (Martin Freeman) i dowództwo darzą ją ogromnym szacunkiem, przez co kobieta wysłana zostaje na tajną misję do Teheranu. Zafascynowana tym obcym krajem uczy się wtapiać codzienny rytm panującego tam życia, rozpoczyna też romans z biznesmenem Farhadem (Cas Anvar), którego ma szpiegować. Jej misja szybko jednak staje się coraz bardziej wymagająca i niebezpieczna, aż w końcu kobieta postanawia odejść. Pełen emocji thriller psychologiczny o młodej kobiecie z Zachodu, która zostaje zwerbowana przez Mosad.

Izraelski Mossad poszukuje odpowiedniego kandydata do tajnej służby w Teheranie. Wybór pada na młodą, atrakcyjną kobietę. Wszystko wskazuje na to, że Rachel jest w swoim fachu najlepsza, to prawdziwa perfekcjonistka: włada biegle kilkoma językami, przeszła gruntowne szkolenie i ma świetne kwalifikacje. Budzi szacunek i zaufanie przełożonych, którzy uważają, że jest niezastąpiona i tylko ona nadaje się do wykonania powierzonego jej zadania. W Iranie Rachel trafia do jednostki nuklearnej. Pracuje pod przykrywką jako nauczycielka angielskiego. Pewnego razu Rachel znika w tajemniczych okolicznościach. Trwają poszukiwania. Prawdę próbuje poznać były agent Mossadu, Thomas. Wprawdzie przeszedł już na emeryturę, ale wciąż ma dojścia do różnych spraw i przede wszystkim nadal utrzymuje kontakty z dawnymi pracownikami.