Historia miłości urodziwej kobiety (Belli), która zakochuje się w pół-człowieku, a pół-bestii. Gdy w pobliskiej wiosce dochodzi do morderstwa, to winą za zbrodnię zostaje obarczona Bestia. Bella wspólnie ze swoim ukochanym postanawia odnaleźć prawdziwego przestępcę i oddać go w ręce rozwścieczonego ludu.