Stany Zjednoczone, lata 30-te. W Zachodniej Wirginii ulicami trzęsie Paulese (Adolfo Celi), który kontroluje cały teren, likwidując po drodze wszystkich konkurentów. Pewnego dnia zjawia się u niego cwaniaczek Pete (Tony Anthony) z Nowego Jorku. Twierdzi on, że pracuje dla samego Ala Capone. Postanawia wejść w biznes z Paulese, by zgarnąć grube pół bańki. Po udanej transakcji Paulese zgarnia całą sumę, karząc Pete’owi wynosić się. Ten postanawia się zemścić…