Jest rok 1939. Dwie młode kobiety podróżują samochodem z Genewy przez Turcję, Persję do Afganistanu. Każda z nich ma swój własny cel. Ella jest etnologiem i chciałaby przebadać tajemniczą dolinę Kafiristanu, Annemarie poszukuje "szczęśliwej doliny", która wybawiłaby ją z głębokiego kryzysu wewnętrznego. Droga do Kabulu staje się mistyczną podróżą do Orientu.