Sylwester i Porky zatrzymują się na noc w wielkim, starym domu. Prosiaczek nie dostrzega żadnego zagrożenia, ale kot jest przerażony. Pojawienie się krwiożerczych myszy, które prowadzą innego kota na egzekucję, potęguje tylko jego strach. Dzielny pupil ciągle ratuje swojego właściciela przed złymi gryzoniami. Porky jednak nie wierzy w nadchodzące niebezpieczeństwo i uważa Sylwestra za tchórza.