Chłopiec (Sebastian Wałczyk) ogląda w nocy animację dla dorosłych. Film przedstawia perypetie psotnika, który przechadza się po wesołym miasteczku. Kolejne nieszczęścia, które spadają na cyrkowego błazna, rozbawiają młodego widza. Zdenerwowany nieustającym śmiechem klaun wyskakuje z ekranu telewizora, by zamienić się rolami z niesfornym chłopcem.