Rodzice małego Mew, ku jego początkowemu niezadowoleniu, wysyłają go by zamieszkał ze swoją starzejącą się babcią i ciotką. Naprzeciwko ich domu mieszka katolicka rodzina z dwójką dzieci: rówieśnikiem i kolegą Mew Tongiem oraz jego starszą siostrą Tang. Chłopcy spędzają dużo czasu razem, szczególnie po tym, gdy sąsiadów Mew spotyka wielkie nieszczęście. Wkrótce rodzice Tonga podejmują decyzję o przeprowadzce, a Mew zostaje rozłączony ze swoim przyjacielem.
Kilka lat później obaj chłopcy są już uczniami szkoły średniej. Mew i jego koledzy próbują sił w amatorskiej grupie muzycznej, Tong ma dziewczynę, z którą nie wydaje się jednak być szczęśliwym. Jest też fanem zespołu Mew, chociaż nie wie, że Mew jest jego członkiem. Pewnego razu dawni przyjaciele spotykają się na ulicy i powoli ich dawna przyjaźń odradza się. Obaj chłopcy, teraz już starsi, muszą zmagać się z trudnościami związanymi z wkraczaniem w życie dorosłych. Dla Tonga oznacza to przede wszystkim poważne problemy rodzinne, dla Mew - samotność i wielką potrzebę bliskości. Opowieść o rodzącym się między nimi uczuciu przeplata się w filmie z historiami ich bliskich, których wspólnymi elementami są przyjaźń, samotność i miłość.