Badwater 135 to jeden z najbardziej wymagających dystansów biegowych na świecie. Zawodnicy startujący w tej imprezie mają za zadanie pokonać dystans 135 mil w nieprzekraczalnym czasie 48 godzin. Żeby nie było za łatwo, to trasa wiedzie przez Dolinę Śmierci w Kalifornii. Mel Stuart ukazuje czterdziestu biegaczy, którzy w lipcowych temperaturach przekraczających 50 °C rywalizują pomiędzy sobą, z własnymi słabościami i czasem. Ryzykując utratą zdrowia i życia w katorżniczych warunkach starają się dotrzeć do mety.