Akcja rozgrywa się właściwie we wnetrzu głównego bohatera, jak i jego własnego świata, który tworzy on wokół siebie, wtrącając w jego orbitę spotkanych ludzi z miasteczka "z pogranicza jawy i snu". Kowalski - Malinowski to alter ego Cybulskiego. To człowiek znikąd, który pojawia się i znika, wyskakując na początku filmu z pociągu tylko przejeżdżającego w okolicy miasteczka i wskakując z powrotem do niego na końcu .Rola ta została napisana specjalnie dla niego(Zbyszka) !
Jest to swego rodzaju obrachunek Zbyszka z własnym mitem.
Kowalski - Malinowski to oszust szarlatan i mitoman, jednak ma w sobie to coś, co nie pozwala go nie polubić. Jest to postać na poły nieprzystepna, tajemnicza i szorstka, a z drugiej strony tworzy rząd dusz, przyjmuje poufały ton, wciaga ludzi w swoją grę niczym w hipnotyczny taniec chocholi, jak w jedenej ze scen. Jest to człowiek który ucieka, ale przed własnymi kłamstwami, o czym można się przekonac na samym końcu tego wybitnego filmu psychologicznego.