Rachel, dziewczynka o delikatnym umyśle, nie mogąc poradzić sobie w realnym świecie tworzy wymyśloną rzeczywistość, w której powołuje do życia dwie lalki klaunów: Melo i Lelo. Nakazują jej one zabić własną matkę, co też Rachel czyni. W miarę jak dziewczynka dorasta, traci kontakt z rzeczywistością, a fala przemocy wzbiera coraz bardziej.