Grupa pracowników urzędu pocztowego zajmuje się odnajdywaniem adresatów niedostarczonych przesyłek. Przyjaciele mają problem z odszyfrowaniem spalonego listu, jednak dużą wskazówką okazuje się piasek znajdujący się w kopercie. Norman (Geoff Gustafson) i Rita (Crystal Lowe) dowiadują się, że adresatem wiadomości jest nastoletnia córka żołnierza (Megan Charpentier). W międzyczasie Shane (Kristin Booth) spotyka Joe O'Toole'a (Gregory Harrison) - ojca Olivera (Eric Mabius), który pragnie odnowić swoje relacje z synem.