Agent Bernhard ląduje na wybrzeżu koszalińskim. Ma do spełnienia ważną misję: musi zdobyć informacje na temat baz rakietowych i pozostać całkowicie niezauważony. Rusza do Warszawy, gdzie spotykają się z ludźmi pracującymi - tak jak on - dla obcego wywiadu: kierowcą Zygmuntem oraz Marią.