Sycylia, rok 1953. Do małego miasteczka przybywa człowiek z kamerą filmową.
Ogłasza, że gotów jest zrobić zdjęcia próbne każdemu, kto zapłaci niewielką sumę.
Sfilmowany materiał zostanie pokazany w Rzymie producentom. Powodzenie
akcji jest ogromne.

Joe Morelli (Sergio Castellitto) podróżuje dookoła Sycylii, przeprowadzając zdjęcia próbne dla dużego rzymskiego studia. Za swoją pracę bierze pieniądze lub pozwala wyświadczyć sobie przysługę. Beata (Tiziania Lodato), niepiśmienna dziewczyna, która desperacko pragnie zmienić swoje życie, zakochuje się w Joe, ale ten zbyt późno dowiaduje się o jej uczuciach. Związek kończy się, gdy mężczyzna zostaje aresztowany.