Kilkaset lat po bitwie o Dannoura (1185 r.), w mieście Yuda trwa wojna zwana "Genpei" pomiędzy klanami Taira i Minamoto, które od dawna stają sobie na przeszkodzie. W tym czasie do miasta przybywa nieustraszony rewolwerowiec (Ito Hideaki), który staje w obronie przerażonych mieszkańców. Nieczyste sztuczki, zdrada, pożądanie, a ostatecznie także miłość, coraz bardziej przeplatają się wzajemnie w miarę jak sytuacja w Yuda zaczyna się stabilizować.

Takashi Miike, twórca "Gry wstępnej" i "Nieodebranego połączenia" przedstawia XII-wieczną opowieść o dwóch klanach walczących o dominację w ówczesnej Japonii i jednym człowieku, który staje pomiędzy nimi. 
Zobacz jak targane nienawiścią i wewnętrzną walką miasto Yuda znajduje strażnika w osobie nieznanego, nieustraszonego rewolwerowca. Rozpoczyna się nieczysta gra o zdobycie władzy i względów samozwańczego szeryfa, w której główne role odegrają zdrada, pożądanie, chciwość i niecne intrygi...