Po śmierci matki 12-letni Mark Evans trafia do domu swoich krewnych. Tam pomocną dłoń wyciąga do niego kuzyn Henry (Macaulay Culkin). Niestety, niewinnie wyglądający Henry to w rzeczywistości złośliwy i podstępny mały zbrodniarz...

Będący pod opieką krewnych Mark (Elijah Wood) zauważa, że jego kuzyn, Henry (Macaulay Culkin), uwielbia sadystyczne zabawy. Próbuje uświadomić dorosłym, że chłopak jest niebezpieczny. Tymczasem Henry sugeruje, że Mark cierpi na paranoję...

12-letni Mark Evans w młodym wieku traci matkę i nie może przestać obwiniać siebie o jej śmierć. Jego ojciec oddaje go na 2 tygodnie pod opiekę swojego brata i jego żony, na czas jego wyjazdu za granicę. Tam chłopiec poznaje swojego kuzyna - 12-letniego Henry'ego i młodszą kuzynkę Connie. Z początku chłopcy świetnie się rozumieją - razem spędzają czas na zabawach i rozmowach. Do czasu, gdy Mark odkrywa drugie, przerażające oblicze swojego kuzyna - Henry uwielbia znęcać się nad zwierzętami i nękać swoją małą siostrę. Wkrótce zabija psa i powoduje karambol drogowy. Mark ma dość jego zachowania i zaczyna bawić się z Connie. Rozzłoszczony Henry jest gotów zabić własną siostrę, by zrobić Markowi na złość...

Po śmierci matki Mark trafia do domu krewnych. Poznaje tam swego rówieśnika Henry'ego. Początkowo chłopcy zaprzyjaźniają się, jednak w miarę upływu czasu Mark przekonuje się, iż Henry to sadysta, któremu zło sprawia radość. Mark jest świadkiem zabicia psa, spowodowania karambolu drogowego, czy próby utopienia w jeziorze siostry Henry'ego. Okazuje się jednak, iż to nie wszystko na co stać kuzyna...

Dwunastoletni Mark Evans (Elijah Wood) zostaje oddany pod opiekę stryja i jego żony. Zaprzyjaźnia się z ich synem Henrym (Macaulay Culkin). Z czasem zaczyna dostrzegać, że pod maską dobrze wychowanego chłopca, Henry kryje swe drugie, przerażające oblicze. Za tym uśmiechem kryje się sekret, za tymi oczami kryje się plan, a za wizerunkiem dobrego syna, kryje się straszliwa prawda. Kiedy niewinność jest tylko maską, kiedy ufność staje się bronią, każdy może być następną ofiarą...

Po śmierci matki 12-letni Mark Evans (Elijah Wood) trafia do domu krewnych, gdyż jego ojciec musi wyjechać w podróż służbową zagranicę. Tam poznaje swego kuzyna, Henry'ego (Macaulay Culkin). Między nimi szybko nawiązuje się nić porozumienia. Chłopcy spędzają ze sobą wiele czasu na zabawie i rozmowach. Wkrótce jednak wszystko się zmienia, gdy Mark odkrywa, że Henry od pewnego czasu przejawia dziwne, niebezpieczne skłonności. Sprawia mu radość czynienie zła. Henry powoduje m.in. karambol drogowy i zabija psa. Wkrótce chłopak zaczyna zagrażać życiu swojej młodszej siostry. Mark chce ratować życie dziewczynki, ale problem w tym, że rodzice Henry'ego nawet nie dopuszczają do siebie myśli, że ich syn byłby zdolny do takich rzeczy...

Dla 12-letniego Marka śmierć matki jest ciosem. Dodatkowo musi przenieść się do krewnych, ponieważ jego ojciec wyjeżdża do pracy zagranicą. Początkowo wszystko układa się pomyślnie, ale z czasem Mark zaczyna przejawiać dziwne, niebezpieczne skłonności.