Rzecz dzieje się w Nowym Jorku. Bracia Joe i Richie od wielu lat pracują dla mafii. Pragną władzy, więc sprzeciwiają się swojemu donowi i rozpoczynają z nim otwartą wojnę. Wkrótce jednak Joe trafia do więzienia, gdzie poznaje czarnoskórego gangstera, Willy'ego. Obaj więźniowie planują obalić stary mafijny porządek w mieście i chcą założyć własną przestępczą organizację. Na wolności wcielają w życie swoje więzienne plany. Włoskim rodzinom nie podoba się przyjaźń Joego z czarnymi. Na zbuntowanego gangstera zapada wyrok śmierci.