Opowieść o miłości, zdradzie i zazdrości, rozgrywająca się podczas II wojny światowej.
Rok 1941. Do Szanghaju, na statku "Bremen", przypływa Paul Soames (John Cusack), by rozpocząć pracę w angielskojęzycznej gazecie. Paul nie jest zwykłym dziennikarzem, ale amerykańskim agentem, którego zadaniem jest nawiązanie kontaktu z bliskim przyjacielem, Connerem (Jeffrey Dean Morgan), posiadającym ważne informacje wywiadowcze. Do spotkania przyjaciół jednak nie dochodzi, a Conner zostaje zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. Paul, próbując dowiedzieć się, jakie informacje zdobył przyjaciel i kto go zamordował, poznaje piękną Anne (Li Gong), jej męża Anthony'ego (Yun-Fat Chow) oraz japońskiego kapitana Tanakę (Ken Watanabe)...

Szanghaj, 1941 rok, kilka miesięcy przed atakiem na Pearl Harbor. Do okupowanego przez Japończyków miasta przypływa Paul Soames (John Cusack). Oficjalnie jest dziennikarzem pracującym dla anglojęzycznej gazety. W rzeczywistości to amerykański agent, który ma się spotkać ze przyjacielem Connerem (Jeffrey Dean Morgan) i odebrać od niego ważne informacje wywiadowcze. Jednak do spotkania nie dochodzi, gdyż na krótko przed nim Conner zostaje zamordowany. Próbując wyśledzić odpowiedzialnych za tę zbrodnie, Paul poznaje piękną Annę (Li Gong), jej męża Anthony'ego (Yun-Fat Chow) oraz japońskiego kapitana Tanakę (Ken Watanabe).