Tim Malloy (Joe Smith) to nastolatek, którego życie jest ponure, niezrozumiane i pełne rozpaczy. Zafascynowany horrorami H.P. Lovecrafta i groteskowymi opowieściami Edgara Allana Poego większość czasu spędza we własnych zmyślonych światach zamieszkanych przez przerażające potwory. Unika wszystkiego, co miłe i przyjemne, aż wreszcie w jego życiu pojawia się miłość.