Student seminarium Giacomo Vigetti, został skazany przez papieża za uwiedzenie młodej dziewczyny. W tej sytuacji ucieka i ukrywa się z ekskomunikowanym duchownym. Niestety, duchowny został ekskomunikowany za eksperymentowanie z czarną magią. Wkrótce Giacomo zaczyna żałować, że go spotkał...