Pięćdziesięcioletni Borsuk (Bob Hoskins) handluje dziećmi. Ze zniszczonej wojną Bośni wywozi sieroty, by sprzedawać je rosyjskim kontrahentom, jak sądzi - do adopcji. Podczas jednej z akcji poznaje dziecko wojny, Vlado (Sergiusz Żymełka), ku własnemu zaskoczeniu zaprzyjaźnia się z chłopcem. Wspólna podróż z powojennej Bośni do Polski, uciążliwa i pełna niebezpieczeństw, zbliża ich do siebie. Okazuje się, że jeden od drugiego wiele się może nauczyć i w rezultacie zmieniają się obaj, zmuszani do odpowiedzi na pytania, których wcześniej nie mieli nawet okazji sobie stawiać.

Pięćdziesięcioletni Borsuk handluje dziećmi. Ze zniszczonej wojną Bośni wywozi sieroty, by sprzedawać je rosyjskim kontrahentom. Podczas jednej z akcji poznaje dziecko wojny - Vlado. Zaprzyjaźnia się z chłopcem. Uciążliwa i pełna niebezpieczeństw wspólna podróż z powojennej Bośni do Polski zmienia ich życie na zawsze.