Gniew mieszkańców pewnej pirenejskiej wioski wzbudza wilk. 19-letni Teddy, chłopak bez wykształcenia, mieszka z przybranym wujem i pracuje w salonie masażu. Jego dziewczyna Rebecca przygotowuje się do matury i zamierza iść na studia. Zapowiada się zwykłe, spokojne lato, ale pewnej nocy, przy pełni księżyca, Teddy'ego rani jakaś nieznana bestia. Na przestrzeni kolejnych tygodni opanowują go dziwne, zwierzęce popędy…

Wzmożony apetyt, fale niekontrolowanych emocji oraz włosy rosnące w miejscach, w których się nie spodziewałeś? Dojrzewanie potrafi być naprawdę trudne. Szczególnie jeżeli w międzyczasie ugryzł cię wilkołak. Na własnej skórze (i nie tylko) przekonał się o tym Teddy – pyskaty, irytujący i nadpobudliwy dzieciak mający się za punka. Pewnego dnia, słysząc tajemnicze dźwięki wokół domu, chwyta pręt i w przypływie bohaterstwa (a raczej braku instynktu samozachowawczego) sprawdza, co się dzieje w przydrożnych krzakach. Zdobyte w ten sposób ugryzienie nie wygląda groźnie, a przyszłą blizną nie będzie się można nawet pochwalić. Z czasem jednak z chłopakiem zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Traci panowanie nad swoim ciałem, ma zaniki pamięci, a nocami prześladują go krwiste koszmary. Teddy musi jednak poradzić sobie nie tylko ze zmianami w organizmie, ale także tymi zachodzącymi w jego życiu.