Główny bohater tego niemego filmu maluje dziwny, tajemniczy obraz, który następnie drze na kawałki i zaczyna z powrotem składać w całość. Niebawem zaczynają go odwiedzać rozmaite zjawy- mężczyzna w długich szatach i masce demona, naga kobieta, która pozostawia na jego ciele malunki, a w końcu dwie postacie, które obdzierają go żywcem ze skóry...