Jerry wiedzie idylliczne życie w warsztacie Świętego Mikołaja. Wszystko zmienia się, gdy w okolicy pojawia się Tom. Uratowany przez rodzinę Mikołaja kot także wprowadza się do warsztatu. Skłócone zwierzęta rozpoczynają wojnę. Mogą przez to nie zdążyć z wyprodukowaniem zabawek dla wszystkich dzieci. Kolejna odsłona przygód Toma i Jerry'ego. Film wyreżyserował Darrel Van Citters, nominowany do prestiżowej Nagrody Annie.