Gdy policja trafia na bardzo nietypową i skomplikowaną sprawę, do jej prowadzenia zostaje przydzielony młody policjant indywidualista posiadający mistyczne moce. Yoshtana (Atsadawut Luengsuntorn) jednoczy siły z uwodzicielską Deungdao (Phimonrat Phisarayabud). Para bohaterów usiuje schwytać członków brutalnego i niebezpiecznego gangu Five Bullets. Grupie przewodzi groźny Mahesak (Teeratorn), który podobnie jak Yoshtana jest przeszkolony w dziedzinie magii i czarów. Mahesak może zostać pokonany tylko przy pomocy "ostrza tygrysa", magicznego i antycznego miecza, wypełnionego siłami natury i potęgą dobra. Yoshtana musi odnaleźć miecz i doprowadzić Mahesaka przed oblicze sprawiedliwości, zanim jego gang pogrąży całe miasto w chaosie.