Nina i Noah Hamiltonowie, młode małżeństwo z San Francisco, tworzy bardzo zgodny związek. On jest zdolnym lekarzem, ona pisze i ilustruje książki dla najmłodszych. Do pełni szczęścia brakuje im jeszcze tylko dziecka. Niestety, Nina jest bezpłodna. Hamiltonowie zdecydowali się więc poddać metodzie in vitro. Trzy pierwsze próby zawiodły. W klinice, gdzie zajmuje się nimi znany specjalista, dr Berke, pozostały jeszcze dwa zarodki wyhodowane z komórek małżonków. Kiedy Noah otrzymuje możliwość powrotu do rodzinnego miasteczka i objęcia tam praktyki po dziadku, nie waha się długo. Na prowincji życie jest spokojniejsze, do tego małżonkowie będą mieli duży dom i własny teren dookoła, słowem idealne warunki dla dzieci, których - jak głęboko wierzą - w końcu się doczekają. Tuż przed przyjazdem do miasteczka Nina poddaje się czwartej próbie in vitro. Oboje z nadzieją czekają na wynik. Niestety, wkrótce po przyjeździe staje się jasne, że i tym razem się nie udało. Nina rozpacza. Świadkiem jej desperacji jest młoda kelnerka z baru w miasteczku, Callie. Stara się pocieszyć zapłakaną Ninę, w której od razu budzi zaufanie. Pod wpływem impulsu Nina zwierza się jej ze swojego problemu, opowiada o długiej i wciąż bezowocnej kuracji. Niebawem spotyka Callie ponownie na przyjęciu zorganizowanym przez władze miasteczka na powitanie nowego lekarza. Nie domyśla się, że kelnerka jest dawną dziewczyną Noaha, która kiedyś była z nim w ciąży. Stojący wtedy dopiero u progu kariery zawodowej Noah nie chciał się jednak z nią ożenić i sam nakłonił ją do aborcji. Teraz Callie znów próbuje się zalecać do Noaha, składa mu niedwuznaczne propozycje. On jednak oświadcza, że jest żonaty i nie zamierza wracać do przeszłości. Callie ma jednak własne plany wobec niego. Niebawem zjawia się w ośrodku leczenia bezpłodności ubrana identycznie jak Nina i podając się za nią poddaje się zabiegowi sztucznego zapłodnienia. Zabieg przeprowadza obcy lekarz, dr Berke jest akurat nieobecny. Callie stara się też zaprzyjaźnić z Niną: odwiedza ją w domu, daje dobre rady.