W górze rzeki Opisy

Saint Louis i Dannemora Dan przebywają w więzieniu gdzie zaprzyjaźniają się z Steve. Ten z kolei jest zakochany w kobiecie, która również przebywa w więzieniu - Judy. Gdy Steve i Judy opuszczają więzienie, pobierają się i zamieszkują w małym miasteczku, gdzie nikt nie zna ich kryminalnej przeszłości. Niestety jest jeden człowiek, który wie o pobycie w więzieniu i może ich zdemaskować przed sąsiadami. Na pomoc przyjaciołom ruszają Saint Louis i Dannemora Dan, którzy w tym celu uciekają z więzienia.