Kiedy spadające z drzewa jabłko uderza królika Bugsa w głowę, przenosi się on w czasy średniowiecznej Anglii króla Artura. Natychmiast spotyka (i denerwuje) Czarnego Rycerza. Bugs poznaje również czarodzieja Merlina, który zamienia go w różne zwierzęta. Po przebudzeniu, Bugs nie jest do końca przekonany, czy był to tylko sen.

Siedząc pod jabłonią, królik Bugs czyta książkę o przygodach rycerzy okrągłego stołu. Nagle jabłko spada i uderza go w głowę, co przenosi bohatera do czasów Króla Artura. Rozglądając się okolicy, Bugs spotyka wielkiego rycerza, który wyzywa go na pojedynek