Seria niejasnych obrazów i dźwięków, spotkań i scen bez rozwinięcia wprowadza w atmosferę niepokoju i grozy. Akcja rozpoczyna się w momentem gdy David Gray obudzony ze snu widzi w swoim pokoju nieznajomego, który wręcza mu paczkę z prośbą o otwarcie w przypadku jego śmierci. To właściciel pobliskiego zamku, ojciec dwóch córek, z których starsza - Leone - cierpi na nieznaną chorobę. W czasie wizyty Graya w zamku stary pan ginie od tajemniczej kuli. Okazuje sie, że w paczce była ksiązka zatytułowana "Dziwne opowieści o wampirach"...